- La compañía obtiene nota privada por 12 años y financiamiento ESG* (Environmental, Social and Governance).
- Los recursos fueron utilizados para la compra de SPX Transformer Solutions, importante empresa en EE. UU.
La transacción que recientemente anunció Prolec GE para la compra de SPX Transformer Solutions, valuada en USD 645 millones, fue financiada con el apoyo de Scotiabank, a través de un crédito sindicado sostenible (ESG) por USD 320 millones a cinco años en el que participan los principales bancos de relación de la compañía y con una colocación privada de USD 300 millones, con un plazo de 12 años.
Se contó con el apoyo de RM Capital como estructurador y la participación de aseguradoras norteamericanas de primer nivel.
“El hecho de contar con prácticamente la mitad del financiamiento de salida a un plazo de 12 años es un gran logro, ya que son condiciones extraordinarias para este tipo de transacciones en México”, afirmó Angel De Soto, director corporativo de Finanzas y Administración de Xignux.
También, De Soto enfatizó: “Esto reduce de forma significativa el riesgo de refinanciamiento y permitirá enfocar nuestros esfuerzos en la integración de la compañía y extracción de sinergias”.
Cabe destacar que es la primera vez que Xignux y Prolec GE recurren a un crédito ESG —Environmental, Social and Governance— lo cual es una muestra del compromiso que tiene la empresa con el medio ambiente, la inclusión y el gobierno corporativo.
